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                                  • 會員提問:( 600438 通威股份 )請分析一下10.23,公司發布關于控股股東股份質押的公告

                                    1、在公告中,控股股東通威集團于 2018 年 10 月 19 日將其持有的 1100萬 股無限售條件流通股和 1100萬股有限售條件流通股質押給海通證券股份有限公司,占本公司總股本的 0.57%;截止 2018 年 10 月 19 日,通威集團共質押 16億3037萬 股,合計占本公司總股本的 41.99%,占其所持本公司股份總數的 80.06%。2、公司這次質押,說明現在股價公司的質押已經存在一定風險了,由于質押率剛剛過80%,還有繼續質押的的空間,再加上大股東也有一定的資金實力,爆倉的風險是極低的,2018年 9 月,包頭年產 5 萬噸高純晶硅項目一期 2.5 萬噸已成功建成,并將于近日正式投產,公司公司2017年多晶硅料生產成本為5.9萬元/噸,遠低于7萬元/噸左右的行業平均水平,隨著公司樂山和包頭基地的產能在2019年釋放,多晶硅料產能將達到7萬噸/年,生產成本預計降至4萬元/噸以下,成本優勢進一步強化。3、公司目前是國內多晶硅和單晶硅生產技術最先進、成本最低的企業,目前也在大規模擴大產能,未來數年會成為國內多晶硅和單晶硅最大的產能公司,電池片方面也在大力擴大產能,技術和成本

                                    會員提問:( 002281 光迅科技 )請分析一下三季度報

                                    1,2018年前三季度凈利潤2.63億元 同比增長4.66%,預計2018年凈利潤2.34億元至4.01億元 同比變動-30%至20%2,電信光通信市場有所好轉,公司3季度業績明顯好轉,扭轉公司上半年業績下滑的趨勢。利潤實現正增長,全年業績預計-30%-20%,跨度較大。4季度業績有較大不確定性,但下游電信光模塊市場景氣度有提升,4季度樂觀。3季度股東人數明顯減少5.75萬人減少至4.86萬人。機構持基金持股比例2.6%,變化不大。估計有其他資金買入。有資金買入,同步業績好于預期。3,光通信產業正受5G建設和數據中心大建設的機遇高增長,國內產業鏈偏低端,上游光芯片是比較弱勢,公司是國內光通信器件龍頭,自主研發加收購國外企業,逐步掌握100G模塊的技術和25G芯片技術,預期高端芯片產品在19年初量產,疊加19年5G投資開始帶動需求,預期公司19年業績重回增長。4,持股,業績向好,短期股價應還有空間,做短線波段可增持。目前估值不低,留意系統性風險,長線建議持股。

                                  • 會員提問:( 300394 天孚通信 )關于天孚通信:2018年第三季度報告全文--2018/10/23有何看法?

                                    1,2018年前三季度報告,公司實現營業收入3.25億元,較上年同期增28.9%;歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤9116.6萬元,較上年同期增8.2%.2,前三季度利潤同比實現正增長,扭轉2017年三季度以來利潤負增長局面,其中三季度單季凈利潤增長超過58%(此前預告上限),單季度盈利達到3683萬元,創歷史單季度新高,業績拐點確定。3,公司100/400G 封裝、Mux/Demux 封裝平臺、隔離器等新產品線主要面向數據中心和電信級骨干網應用,具有高技術壁壘,客戶覆蓋如3M、Finisar、Oclaro、旭創、光迅等國內外主流客戶,打造國內稀缺的高精度和高可靠性光通信元器件產品。明年5G光傳輸承載等網絡建設起量,公司面臨行業和公司基本面雙拐點機遇。4,股東人數從1.4萬下降到1.2萬(還有下降的空間),財通系基金開始進入,中長線個股邏輯不變。

                                    會員提問:( 000953 ST河化 )關于10.18,公司發布關于籌劃重大事項的提示性公告有何看法?

                                    1、在公告中,公司正在籌劃重大事項,涉及收購醫藥中間體制造企業的控股權,并對現有生產裝置資產、員工進行處置和安排。目前相關方正在積極磋商交易的具體方案,該事項可能涉及重大資產重組。2、目前公司尿素主業已經因為成本倒掛停工了接近兩年時間,去年也是在大股東的幫組下,才實現勉強保殼,可以說公司重組注入資產是勢在必行,近期管理層也出臺政策鼓勵重組,公司這次說要重組,雖然還不能確定具體的公司,但是也是一個重大利好。3、當時銀億集團接手公司的股權成為大股東,成本很高,現在公司股價超跌,安全邊際很好。4、操作方面,建議繼續持有

                                  • 會員提問:( 603008 喜臨門 )請分析一下華易投資于 2018 年 10 月 14 日與顧家家居《股權轉讓意向 書》,華易投資擬向顧家家居或其指定的控股子公司轉讓其所持有的不低于 90,817,292 股。

                                    1,支付現金方式,不低 于 23%的股權;交易單價不低于每股 15.20 元,總價不低于 13.80 億元人民幣;交易涉及業績承諾與對賭;2,華易投資合計1.73億股,占公司總股本的 43.85%,其中通過“紹興華易投資有限公司” 證券賬戶直接持有 8754.88萬股,占公司總股本的 22.17%;通過“華易投資—中信建投證券—16 華易可交換債擔保及信托財產專戶”證券賬戶持有 8559萬股,占公司總股本 的 21.68%。截止本公告日,華易投資累計質押/擔保公司股份總數為 1.678億股,占其所持公司股份總數的96.93%,占總股本42.50%。3,大股東

                                    會員提問:( 002313 日海智能 )關于潤良泰擬在自2018年8月2日起的12個月內增持公司股份,累計增持比例將不低于0.5%且不高于2%。有何看法?

                                    1,近期股價下跌,上市公司回購比較多,但大股東增持較少。大股東2017年以來不斷增持,感覺信心很足。現在大股東和高管有繼續增持。2,潤達泰投資及一致行動人持有9323.89萬股,占總股本29.8843%,總耗資22.38億,成本約24元。潤良泰實力強,注冊資本90億,出資人出資人泛海集團李明海、雙良科技,華昇資管等。3,兩期員工持股計劃完成(1期4.1億,1比6杠桿),占總股本9.32%,共6.917億,成本23.76元。4,收購龍尚科技、芯訊通,入股艾拉物聯,以物聯網模塊和 AEP 平臺作為切入點,打造基于 “云 端”的整體解決方案,物聯網產業雛形初步顯現。總結:大股東耗費真金白銀,股價下跌繼續增持。約7億現金收購龍尚科技、芯訊通,入股艾拉物聯等,物聯網產業雛形初步顯現,未來空間大。根據機構預測2018年凈利2.1-2.5億,2019年3.5億。

                                  • 會員提問:( 300383 光環新網 )關于復牌有何看法?

                                    1,公司擬配套融資5.8億,完成申購報價復牌,同時公司預計三季報凈利潤45,000萬元-50,000萬元,同比增長38.40%-53.78%2,業績大增主要是因為8月收購一北京IDC并表,同時公司主營保持了穩定增長,業績符合預期,估計全年利潤6億以上。另定增順利完成申購,目前找到機構認購不容易,說明公司基本面還是較好受機構認可。3,大股東擬協議轉讓近8%股份,引入戰投,目前未確定認購者,但推測有可能是云計算行業內巨頭,亞馬遜、騰訊、紫光等。公司經過多年自建和收購目前在北京上海擁有8個數據中心,由于北京等一線城市限制新建,而對IDC需求又是最旺盛地區,公司8個數據中心2.5臺個機柜具有稀缺性且已經能穩定貢獻盈利,2020年機柜數可能再增加一倍,公司業績估計2年內還在翻一翻的能力。從IDC業務向云計算業務拓展,公司與全球龍頭亞馬遜AWS合作,目前規模小未貢獻盈利,但參考美國的發展歷程,未來有進一步占有市場的可能,且行業也高增長,預計隨亞馬遜中國業務的拓展,公司云計算業務能開始貢獻業績增長4,跟蹤,停牌期間市場發生大跌,短期可能有補跌風險,建議回調后再關注。

                                    會員提問:( 002341 新綸科技 )如何看待新綸科技:關于第三期員工持股計劃進展的公告--2018/10/16?

                                    1,第三期員工持股總計1億,目前正在三季報窗口期,還未開始購買,三季報公布后將擇機購買。2,此前預計第三季度盈利1.44-1.74億,同比大增200-263%,公司幾大項目同時推進,常州一期功能性材料真正在放量,二期的鋁塑膜7月份也已經運營,另外千洪電子開始并表(18年承諾1.5億,19年1.9億)。前三季度3-3.3億,預計全年4.5-5億之間。3,關注度比較大的常州三期項目(TAC膜,偏光片的主要原料,一直被日本壟斷),18年8月份進行了設備調試,9月份可以達到使用狀態,預計19年開始貢獻業績,滿產營收20億。一期(功能材料)、二期(鋁塑膜)產能爬坡、三期(TAC膜19年達產),預計18年業績中位數4.7億、19年7億。公司項目陸續在釋放產能,在個人跟蹤的股票里是為數不多業績可以看到2020年的個股,并購千洪電子的對價10元/股股價支持力大。籌碼方面,三季度股東人數大增,籌碼有所分散,但機構籌碼從22%提升到23%流通盤占比,新進港資,社保扎堆,機構持股變化不大。4,另外,大股東侯毅先生累計共質押其所持有的公司股份103,415,072股,占其個人所持股份總數的80.32%,占公司

                                  • 會員提問:( 002439 啟明星辰 )如何看待業績修正?

                                    1,發布2018年度前三季度業績預告修正公告,將2018年半年度報告中預計的1-9月歸屬于上市公司股東凈利潤變動區間6,900萬元-7,900萬元,。修正為11,200萬元-12,200萬元,比上年同期增長103.13%-121.26%。業務增長較好帶來的收入增長較多,業務增長超出預期。2,信息安全企業由于政府等訂單結算,季節性因素非常明顯,主要的業績基本上是三、四季度貢獻,其中第三季度單季的凈利潤同比增長60.4%-78.5%。對于公司而言,一半的營收結算都是在第四季度,目前的增速水平不代表全年的業績增速,17年凈利潤4.5億,四季度貢獻4億,按照行業20%的增速,預計今年業績大概在5.5-6億左右。3,公司是信息安全行業龍頭領軍企業,產品線覆蓋齊全、是可以提供全方位安全解決方案的綜合型安全廠商,在安全網關、安全檢測、領域處于業界領先。4,目前的市值對應差不多26倍左右的PE,網絡安全行業的龍頭,可逢低關注。

                                    會員提問:( 300559 佳發教育 )請分析一下10.10,公司發布三季度業績預報

                                    1、在公告中,公司預計2018年前三季度盈利7500萬元-7800萬元,比上年同期增89.17%-96.73%2、在之前的點評中,當時就預測今年全年的利潤的大約在1.5億元左右,從三季度業績預報看,完成問題不大,另外機構扎堆入駐,說明市場對公司的發展前景非常看好。3、公司是國內教育信息化的龍頭企業,市場占有率高,壁壘優勢明顯,在存量業務方面,2018-2020年是標準化考點設備新一輪更新換代周期,公司作為該領域的絕對龍頭,傳統業務有望實現量價提升,迎來業績新高峰。在增量業務方面,2018-2019年是新高考改革集中落地期,帶來智慧課堂、走班排課的新剛需。公司率先布局行業,推出教、管、評閉環的智慧生態產品并在5省實現銷售。由于公司在產品和渠道等方面優勢突出,有望在新高考這個藍海市場中脫穎而出。4、目前公司股價比較高,不建議買入,可以繼續持有

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